Днем 27 февраля несколько магов «Эгиды» и Дариан Этвелл, альфа стаи Блэкбёрна, собираются дома у Тарнеи, дабы выбрать нового верховного ковена. Однако почти все присутствующие понимают, что выбор здесь очевиден; более того – такова была последняя воля Маркуса. Невзирая на яростный протест Кайла Рида и самого Тарнеи, последний сдается, подавленный мнением большинства, и принимает на себя полномочия верховного.
Тучи сгущаются над Кровавым Кварталом. Все бы хорошо, да только тучи метафорические.
1 марта Рейнольд Джонсон собрал своих доверенных людей на небольшое военное собрание, объявив о планируемом мире с оборотнями. Кровавый Король принял в круг своих людей Аделаиду Аттем, предложив ей остаться в особняке Джонсонов. Алек Эндрюс поведал о своих подозрениях по поводу верховной Танатоса, а также рассказал о неком шабаше и таинственном "Господине", скрывающемся в тенях. Нечисты дела в кровавом квартале. Джеральд на собрании не присутствовал. Шарлотта была призвана следить за братом и докладывать Рейнольду о его делах.
Обеспокоенный, немного больше брата, судьбой Квартала Джеральд Джонсон продолжает методично искать ведьму, посмевшую сбежать с ритуальным атамэ. Древнему вампиру совершенно очевидно, что маги замышляют недоброе против него, его семьи и всего вампирской части города. Виксен Блэр, фамильяр Алека Эндрюса, не менее методично копает под Катрину Вуд, верховную Танатоса, следуя указаниям хозяина. В этом деле ей помогает одна из ведьм ковена, разделяющая нелюбовь барса к Катрине — Джунипер Бейли. 5 марта Виксен удаётся найти кристалл, за которым её послал Алек и с помощью Джунипер фамильяр похищает его из дома Катрины. Но путь отступления им преграждает Джонсон. Желая получить информацию, Джеральд нападает на девушек, однако тем удаётся избавиться от вампира, направив его по ложному следу — к Саманте Эндрюс.
10 марта прокурор выходит на ту, кого он искал — ведьму, что спланировала нападение и замыслила недоброе против семьи вампиров. Навестив Саманту по месту её работы, Джонсон натыкается на стену непонимания - девушка решает, что Джеральд пришел к ней заставить помогать её Кровавому кварталу. После короткого диалога вампир с клыками нападает на ведьму, но вмешательство адской гончей Аластора спасает жизнь Саманте. После этого в порыве ярости девушка убивает вампира и, понимая последствия своего поступка, велит Аластору избавиться от трупа.
2 апреля на балу в честь примирения вампиров и оборотней Алек Эндрюс показательно казнит Катрину Вуд у всех на глазах за предательство кровавого короля. В ходе расследования стало известно, что именно Катрина руководила действиями клана Змей. Рейнольд назначает Эндрюса новым Верховным ковена "Танатос". Ванесса Грей с помощью околдованного Гилберта Байльшмидта похищает с шеи Шарлотты Джонсон магический кулон, в котором была заключена высшая тень Кора.
17 апреля у Рейнольда для своих приближенных важные новости, которые он хотел поведать им - Гилберт Байльшмидт некоторое время будет замещать Рея на посту кровавого короля. У оборотня Айнара с эмиссаром Ниссой свои претензии к вампирам — по Блэкберну в неизвестном направлении пропадают оборотни-одиночки, а также исчезло двое членов стаи. Им нужна информация, которую Рейнольд не дал Дариану Этвеллу — знают ли вампиры что-то о происходящем? Ради этого им пришлось похитить Гилберта с порога Джонсона и устроить ему допрос, который ни к чему не привёл - действительно, Гилберт не имеет ни малейшего понятия о происходящем. Околдовав вампира, Нисса и Айнар отпустили нового короля вампиров по своим вампирским делам.

4 марта первыми узнали о появлении в Блэкберне церковников Адриана Мур, София Эбер и Маттиас Мёллер. Мать Адрианы вернулась в город в сопровождении рыцарей креста, но женщина хранит массу секретов даже от своей дочери.
18 апреля церковники, до этого внимательно наблюдавшие за ситуацией в городе, сжали свой стальной кулак на шее стражей. Артур в коме и некому помешать епископу, прибывшему в город, устроить свои порядки. Круглый стол был распущен, звание "рыцаря" среди стражей Блэкберна упразднено до выяснения обстоятельств. Резиденцией официально управляет епископ. Будущий состав нового круглого стола пока не известен.

20 апреля Лилит Тэйлор и Дэниэл Уайт пришли в бар медиумов с целью получить важный ингредиент для ритуала по уничтожению Завесы — кровь Бенджамина Деверо, главы медиумов и потомка Сэмюэля Деверо [медиума, заточившего ценой своей жизни Отца теней]. Теням пришлось постараться, прежде чем добыть искомое, но их миссия увенчалась успехом и под громкий лай адской гончей, работницы бара, два создания Изнанки удрали с кровью медиума прочь.
Утром 21 апреля в бар "Параллель" вошли люди, которые желали отнюдь не заказать себе выпить. Все находившиеся в баре попали под воздействие усыпляющей магии Ванессы Грей и, избавившись от них, ведьма наконец-то смогла приступить к ритуалу. Три дня "Параллель" была оккупирована и огорожена магическим куполом, под которым собралась вся магия, наполняющая город. Именно по этой причине все заклинания утратили свою силу, колдуны лишились магии, а фамильяры застряли в том обличье, в котором находились в момент её исчезновения.
Днём 22 апреля команда "Параллели" очнулась от затяжного сна в почтовом фургоне. В этот момент они обнаружили, что магия пропала, а Рейна О`Доэрти так и не проснулась. На помощь попавшим в переплёт по указанию Майкла Миллера отправилась охотница Бриджет Роджерс, а также молодые стражи София Эбер и Адриана Мур.
Прибывший вместе с новым королём кровавого квартала Гилбертом Байльшмидтом колдун Алек Эндрюс пообещал разбудить Рейну, но поглотив магию барьера для того, чтобы в образовавшуюся брешь прошел Гилберт, не смог выполнить обещание.
На следующий день, 23 апреля, было замечено, что людей, поддерживающих магию купола, стало меньше, и тогда стражи смогли разрушить его, однако было уже слишком поздно. В полдень Ванесса завершила ритуал жертвоприношением Алисы Галлагер, в ходе которого Завеса разрушилась окончательно, исполняя заветную мечту темных душ, а также освобождая из своих недр главного своего узника — Отца всех теней.
Ворвавшийся в бар под самый конец ритуала глава медиумов Блэкберна Бенджамин Деверо даже помыслить не мог о том, что его действия убьют привязанную к нему душу и повергнут мир во тьму, ведь не даром над самым крупным разломом Северной Англии был установлен барьер. Тени ещё даже не догадываются о том, к каким результатам привела их "революция", ведь они намного упростили адским гончим жизнь. В погоне за желаемым Ванесса поплатилась жизнью за свою мечту, два мира слились воедино, а Отец завладел телом Деверо.
Вечером 26 апреля трагично оборвалась жизнь Верховного колдуна ковена "Танатос" - Александра Эндрюса. Тени, с которыми у него было заключено соглашение, не простив Эндрюсу обиду пробрались к нему в дом и убили колдуна, это было их последним деянием - далее Логана Вудворда, Лилит Тэйлор и Дэниэла Уайта в Блэкберне никто не видел. Тело несколько дней спустя нашла сестра покойного, Саманта. Именно она похоронила его на семейном кладбище, а сама собрала вещи и уехала из этого чертового города, отнявшего у неё всю семью.

Поздним вечером 20 марта Анейрин Грин пригласил Клода Арно на встречу. Вампиру уже остопиздело убегать от чернокнижка, и он решил в очередной попытаться вразумить его, открыть глаза на правду. Нет вины Анейрина в гибели сестры француза, Софи. Однако Арно, как следовало и ожидать, приготовился к такому раскладу – Клод предполагал, что рано или поздно вампир сам попытается связаться с ним и поговорить, а потому француз подготавливает сложное заклинание, которое будет убивать Анейрина постепенно, но стремительно и мучительно. Ненавистный христианин погибнет в муках. Во время встречи в церкви и разговора, Клод тайно накладывает заранее приготовленное заклятие, рискуя собственной жизнью – опоздай он на мгновение и чары принялись бы за него, но француз успевает вовремя. Проклятие наложено, Анейрин даже понять ничего не успевает. Их прерывает ворвавшийся в церковь Ярослав Влашиха и Клод поспешно покидает здание и радиус досягаемости. Проклятый вампир спустя уже несколько минут начинает чувствовать острое недомогание и его состояние стремительно ухудшается, Ярослав лишь успевает привезти Анейрина в свой дом, как тот теряет сознание. Чародей пытается исцелить друга, но всё тщетно, а потому он принимает единственно верное решение: связывается с семьей, сообщая о произошедшем. Тарнеи Шэдоусонг отправляется на поиски Клода Арно, а Максимилиан Найтингейл едет к Ярославу, чтобы помочь с Анейрином. Если не исцелить, то поддержать в нем жизнь насколько хватит их сил, дабы дать время семье отыскать Клода.
Кахира Соулшейд и Кирен Старк в тоже время отправляются к Джеральду Джонсону – быть может он подскажет, где искать чернокнижка из ковена «Танатос»? Тарнеи же связывается с Кайлом Ридом и Осгодом Винтерштормом – совместными усилиями они смогут нащупать Клода, пусть даже не точно. Осгоду удается найти след француза, и ведьмаки отправляются на заброшенный завод, однако находят там лишь астральную проекцию колдуна. Со злой усмешкой Клод выплевывает, что Анейрин уже мертв. Он всё рассчитал, не оставил шанса на спасение – пока они искали его, жизнь из вампира стремительно утекала. В результате Тарнеи приходит в ярость и поднимает сразу несколько кладбищ в своей неуёмной жажды мести чернокнижнику. Сам некромант теряет сознание, а полчища мертвецов начинают шествие по городу, снося всё на своем пути с единственной целью – найти Клода Арно. Осгод остается с бессознательным верховным «Эгиды», а Кайл отправляется к Натаниэлю Гранту и его фамильяше.
Примерно в тоже время Максимилиан находит способ снять проклятие. Анейрина удается спасти, однако он не успевает сообщить об этом Тарнеи.
Ночью на 21 марта Блэкбёрн подвергается атаке мертвецов. Они совершают нападение на бар «Параллель», принадлежащий Бенджамину Деверо. Несколько сотрудников убиты, оставшиеся посетители, а так же сам Бенджамин, Рейна О’Доэрти, Шарлотта Дюпри и Конор МакНамара запираются в кухне и пережидают атаку там. Бар «Параллель» снова разгромлен.
Кайл Рид находит Натаниэля Гранта и его фамильяршу мертвыми – зомби успевают добраться до них раньше колдуна.
В оцепление попадают Айнар Соулшейд, Хугинн Лайне и Герда, его фамильрша – они находились на кладбище, в самом эпицентре, а потому практически приняли на себя весь удар. Во время битвы с живыми мертвецами погибает Герда. Собирая последние остатки силы, ближе к четырем часам утра Хугинн развеивает чары Тарнеи. Часть мертвецов падает грудой костей и гниющего мяса на землю и асфальт, лишенная дыхания жизни, другая отправляется обратно в свои могилы. Хугинн Лайне фактически спасает город от подписанного ему смертного приговора.
Ночь живых мертвецов длилась несколько часов, однако последствия – разрушительны. Множество людей оказались убиты, улицы и дома выглядят так, будто бы по Блэкбёрну прошел ураган, Тайна существования сверхъестественного оказывается под угрозой раскрытия. Присутствующие в правительстве города – и не только – стражи стремительно заметают следы; правительство, не желая паники среди населения города и страны в целом, поспешно продвигает в массы информацию о террористической атаке и отправлении ядовитыми газами, вызывающими галлюцинации. Однако всего скрыть не удается – люди начинают догадываться. А правительство Великобритании решает начать тайное расследование, чтобы разобраться в произошедшем в городе ночью с 20 на 21 марта.